Как добавить участника в проект Битрикс24
Если вы работаете в команде и используете Битрикс24 для совместной работы над проектами, то вам может понадобиться добавлять новых участников в ваши проекты. В этой статье мы расскажем, как добавить участника в проект Битрикс24.
- Шаг 1: Откройте нужную группу (проект)
- Шаг 2: Кликните на кнопку «О проекте» и выберите раздел «Действия»
- Шаг 3: Нажмите на кнопку «Пригласить в проект» и укажите новых участников
- Как добавить наблюдателя в проект Битрикс24
- Шаг 1: Откройте нужную карточку CRM
- Шаг 2: Нажмите на кнопку «Добавить наблюдателя»
- Шаг 3: Сохраните изменения
- Как добавить пользователя в Битрикс24
- Шаг 1: Перейдите в раздел «Настройки»
- Шаг 2: Выберите опцию «Пользователи»
- Шаг 3: Нажмите на кнопку «Создать пользователя»
- Как добавить внешнего пользователя в Битрикс24
- Шаг 1: Перейдите в раздел «Настройки»
- Шаг 2: Выберите опцию «Сотрудники»
- Шаг 3: Нажмите на кнопку «Приглашения»
- Полезные советы
- FAQ
Шаг 1: Откройте нужную группу (проект)
Первым шагом необходимо открыть нужную группу, в которую вы хотите добавить нового участника. Для этого зайдите в раздел Группы (проекты) и выберите нужную группу.
Шаг 2: Кликните на кнопку «О проекте» и выберите раздел «Действия»
Чтобы открыть меню действий для выбранного проекта, кликните на кнопку «О проекте» (или «О группе», если вы работаете в мобильном приложении). Эта кнопка находится в верхнем правом углу экрана.
После этого выберите раздел «Действия», который находится в списке доступных опций.
Шаг 3: Нажмите на кнопку «Пригласить в проект» и укажите новых участников
В открывшемся меню выберите опцию «Пригласить в проект». После этого укажите e-mail адреса новых участников, которых вы хотите добавить в проект. Кроме того, вы можете добавить новых участников, используя их имена пользователей в Битрикс24.
После того, как вы добавите новых участников, они получат приглашение на свою электронную почту и смогут присоединиться к проекту.
Как добавить наблюдателя в проект Битрикс24
Наблюдатель — это пользователь, который может просматривать карточку CRM, но не имеет права на ее редактирование. Если вы хотите добавить наблюдателя в карточку CRM в Битрикс24, то следуйте этим шагам:
Шаг 1: Откройте нужную карточку CRM
Первым шагом необходимо открыть карточку CRM, в которую вы хотите добавить наблюдателя. Для этого зайдите в раздел CRM и выберите нужную карточку.
Шаг 2: Нажмите на кнопку «Добавить наблюдателя»
Чтобы добавить наблюдателя в карточку CRM, найдите поле «Наблюдатели» и нажмите на кнопку «Добавить». После этого выберите сотрудников, которых вы хотите добавить в качестве наблюдателей.
Шаг 3: Сохраните изменения
После того, как вы добавите новых наблюдателей, не забудьте сохранить изменения в карточке CRM. Теперь сотрудники, которых вы добавили в качестве наблюдателей, смогут просматривать карточку CRM и быть в курсе работы с клиентом.
Как добавить пользователя в Битрикс24
Если вы хотите добавить нового пользователя в свою учетную запись Битрикс24, то следуйте этим шагам:
Шаг 1: Перейдите в раздел «Настройки»
Чтобы добавить пользователя, зайдите в раздел «Настройки» своей учетной записи.
Шаг 2: Выберите опцию «Пользователи»
В разделе «Настройки» выберите опцию «Пользователи».
Шаг 3: Нажмите на кнопку «Создать пользователя»
Чтобы добавить нового пользователя, нажмите на кнопку «Создать пользователя». Заполните соответствующие поля, такие как имя, фамилия, e-mail адрес и логин. Кроме того, вы можете указать номер телефона и активировать оповещение пользователя.
После того, как вы заполните все необходимые поля, нажмите на кнопку «Сохранить». Теперь новый пользователь будет добавлен в вашу учетную запись Битрикс24.
Как добавить внешнего пользователя в Битрикс24
Чтобы добавить внешнего пользователя в Битрикс24, необходимо включить опцию «Экстранет». Следуйте этим шагам:
Шаг 1: Перейдите в раздел «Настройки»
Чтобы добавить внешнего пользователя, зайдите в раздел «Настройки» своей учетной записи.
Шаг 2: Выберите опцию «Сотрудники»
В разделе «Настройки» выберите опцию «Сотрудники».
Шаг 3: Нажмите на кнопку «Приглашения»
Чтобы включить опцию «Экстранет», нажмите на кнопку «Приглашения». После этого сдвиньте переключатель напротив настройки «Экстранет».
Теперь вы можете добавлять внешних пользователей в Битрикс24. Имя и фамилия внешнего пользователя будут выделены желтым цветом, а в его профиле будет отметка «Экстранет». Кроме этого, внутри задач и новостей внешний пользователь будет отмечен значком глобуса.
Полезные советы
- Если вы хотите добавить несколько участников или наблюдателей в свой проект или карточку CRM, то вы можете указать их все сразу, разделяя адреса электронной почты запятой.
- Если вы хотите добавить нового пользователя в Битрикс24, то вам необходимо ввести все его данные, включая имя, фамилию, e-mail адрес и логин. Кроме того, вы можете указать номер телефона и активировать оповещение пользователя.
- Если вы хотите добавить внешнего пользователя в Битрикс24, необходимо включить опцию «Экстранет». После этого вы сможете добавлять внешних пользователей в свою учетную запись.
- Если вы работаете в команде и используете Битрикс24 для совместной работы над проектами, то добавление новых участников может помочь увеличить эффективность работы и повысить производительность проекта.
FAQ
- Кто может приглашать новых сотрудников в Битрикс24?
По умолчанию приглашать новых сотрудников может только администратор Битрикс24. Однако, вы можете расширить эти права, включив опцию «Разрешить всем приглашать пользователей» в разделе «Приглашения».
- Можно ли добавлять внешних пользователей в Битрикс24?
Да, вы можете добавлять внешних пользователей в Битрикс24, включив опцию «Экстранет» в разделе «Приглашения». После этого вы сможете приглашать внешних пользователей в свою учетную запись.
- Можно ли добавлять несколько участников или наблюдателей сразу?
Да, вы можете добавлять несколько участников или наблюдателей в свой проект или карточку CRM, указав их все сразу, разделяя адреса электронной почты запятой.
